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养猪行业的龙头股票(对比养猪行业3龙头)

作者:伪团座

猪圈好基友(牧温新)

从几个方面说一下体会。

1,猪产业仍然没走出规模不经济的大格局,还是很难用规模消灭散养。

2,牧原的优秀不是某一点的突出,是每个环节都比较到位。单一环节对比并不优于市场优秀群体,牧原只是具备了规模系统的优秀,这个规模优秀的门槛还是很高的,在这个基础上未来可以做很多事情。这大概就是预期,市场其实还没有真正认识牧原的价值。

3,温氏四季度说明会两项内容很关键,一是明确说不能开除员工,还需要一定的传统产能让员工有工作(听到不能开除这句话也很惊讶);第二给空栏农户补贴,维持产能。这两点都是不愿意也不能丢传统养殖的包袱,这个很要命。这也是我一年多以前最担心温氏的部分,不幸依然如此。

养猪行业的龙头股票

4,新希望昨晚电话会主要精神:以后不以出栏数量为目标,回归经营本质,更重视效率。明确说要以自繁自育为主,特别强调外购仔猪和代育肥不赚钱,甚至亏钱,还严重浪费资源。这是公开对去年经营错误的诚恳否定。翻译过来就是去年做的事不是以经营为核心的考量,浪费了大量时间和财务的成本。这个局面其实去年半年报就体现出来了,最迟三季报也能清楚的知道公司投资生产走了弯路。

所以,我只想说一点,公司现在才表达出问题,投资者恍然大悟是不是已经晚了?股价已经跌了很惨。

养猪行业的龙头股票

为什么不能在半年前就搞清楚公司已经在走弯路?为什么股价开始逆转时,市场已经开始给出强烈信号时还不能思考公司出了什么问题?为什么一大群死忠粉死不认错的死扛,且能找出那么多的理由来认可公司没错?外加死硬地喷。

公司都认错了,谁看到半年来的投资者公开出来认错?反正没有一个喷过我的人跑来向我道歉。新希望让我看清楚的不是公司经营,而是人性的虚弱。

5,给一个小贴士,假如未来牧原养猪到一亿头甚至1.5亿头,还是更多。应该都不遥远,也就三四年可能做到,那么这个市场上猪饲料企业将会萎缩4成的销售。因为牧原为首的公司都是自给料一体化。猪需求总量就那么大,那么饲料➕农户养猪的企业,饲料部分的萎缩会给公司带来什么影响?这个值得警惕。

6,牧原和茅台谁更有价值?

这个以前我写过文章,那么就从历史股价角度来考核一下,都说牧原是猪茅。

从5178点当天到现在,牧原应该比茅台多涨了2倍。

从2440低点看,因为猪瘟在2018年8月,正好在2440区域,牧原就算先拉起来,当天可比性也比茅台多涨了很多。

再看极端疫情考察点的影响,就是去年春节第一个交易日收盘价起算,因为春节期间美股在熔断,我们开盘几乎是全体跌停开盘。从去年春节后开盘首日2月3日收盘价前复权价起算仍然涨幅超过茅台。这一天我记忆深刻,因为开盘前发了一贴:首次墙裂推荐牧原。之后又推荐过一次,和两次换窝建议。

市场在三个阶段都给出了牧原价值超过茅台的答案,那么还需要我去说明什么吗?

8,至于猜股价能涨多少的傻事就别让我做了,投资者只管坚持价值方向,赚多少不是重点,重要的是一直要享受公司成长。

就先说这么多吧。先满足一下猪队友的要求。

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