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国产软件替代股票(国产替代龙头还有哪些)

近几个交易日,以中国软件为首的国产软件板块出现了集体上涨,今天我们就来聊聊国产软件、国产替代的绝对“三杰”。

国产软件替代股票

三杰第一个就是中国软件,纯正的血统国产替代的核心标的。中国软件其实是做操作系统的,它本身隶属于军工集团下面的中国电子集团,中国电子集团在12大军工集团当中,跟中国电科是两大电子产业领域的国家队。

我们一直讲核心的国产软件,首当其冲的是国产的操作系统,然后才是数据库中间件,以及其他的各种各样的应用层面的软件。操作系统其实就是大家现在打开电脑用的微软,微软你可能很熟,微软占了全球的市场份额很高,它就是操作系统。但是要完成国产替代,一定要有我们自己的国产操作系统,所以中国软件的中标麒麟,就是一款非常优秀的国产操作系统。这个中标很有趣,它这个名字是中国的中,中标的标或者标准的标,所以中标麒麟祝愿它多多地中标。

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它现在在我们的党政系统的国产替代方面,基本上是遥遥领先、一骑绝尘,整个市场份额占有是绝对的高,这里面的话大家可以简单算一下,我们现在大概还有2000多万台党政机关的电脑,要完成升级换代的改造,如果是500块1台单价,整个市场的容量几年之内也有100亿,平摊到两三年每年三四十亿的市场容量是可以预期的,所以这是中国软件的第一个阵营。当然随着党政机关电脑的国产替代之后,接下来它重点要做的就是一些国计民生的重点行业,比如石化、军工、医院、教育、航天、航空、交通等等,这样的一些国际民生非常核心重要的领域,我们的国产软件中标麒麟系统,都会完成它的国产软件替代的职能。其实这个就是我们使用习惯上的一种懒惰,最典型的例子就是WPS在手机端的应用,现在是占到了整个市场90%的份额,远远地把微软甩在后面,所以未来在这些重要领域的国产替代,我相信随着我们国产软件不断地完善,应用的人越来越多,一个全新的系统就将由中国软件来缔造。

第二个讲的三杰是一家做中间件的公司叫做东方通。为什么讲东方通?大家都知道我们现在一直讲要破除信息孤岛,或者还有一个词叫做信息烟囱,就是大量的数据跟外面没法连通是孤立的,这个就没法发生价值,也没法为整个社会带来价值,这种时候中间件软件,就承担了一个重要的互联互通的职责,中间件软件他们不做其他的事情,只负责把不同的系统联系在一起。

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这个里面很关键的一点,举个例子您如果家里水龙头打开水,水龙头流出来的水是从自来水厂来,自来水厂的水是通过引水工程,各种各样的管道水渠引到自来水厂,然后水渠管道外面对接的就是湖泊,这样的几层架构,每一层基本上都可以理解成是中间件在起的作用。所以中间件现在大概在全国的党政机关垄断了70%份额的东方通,随着我们国产替代不断如火如荼推进,它的市场空间应该会更大。

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第三家是用友软件,用友软件是一家很典型的公司,它目前在走云端化的路线。用友软件最早1.0的时代是做财务软件,2.0的时代用友推出了U8系统,进入到了国产ERP的时代,3.0现在用友把各种服务搬到了云上,开启了一个云端智能化的软件解决方案的时代。

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这个里面咱们必须得讲,我们既要发扬国产软件,同时也要正视跟海外软件巨头的差距。最典型的比如在ERP软件领域,像Oracle全球排第一,2018年的营业总收入折算成人民币的话2726亿人民币,SAP排第二位,1920亿的人民币的总营收,而我们的用友网络在国内非常领先,但是在国际上的市场占有份额只有77亿的营收,另外一家更加小的像金蝶只有26亿的总营收。从这个角度上来说,你能够看出巨大的差距,即便用友软件在国内占据了36%的市场份额,要领先第二名SAP14%很高的一个数量级,但是我们国产软件能够不断地成长壮大,这个差距咱们还必须得正确面对。所以这个就是我们国产替代比较重要的一些领域跟方面。

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