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光伏产业股票的龙头(盘点最全最看好光伏产业链龙头股)

为什么现在要大力推行光伏

从现实情况出发,光伏行业的快速发展很大程度上得益于全球政策对于环境保护力度的加大。

近几年欧盟多次出台减排目标政策,2014年至2019年,欧盟2030年温室气体减排目标一直为40%;2018年,欧委会提出2050年实现“碳中和”的长期愿景,并在2020年3月以立法形式确立其为政治目标。

光伏产业股票的龙头

2020年9月11日,欧委会发布2030气候目标计划,正式提出将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%,并在2021年6月前完成相关立法审查,减排目标进一步上修。

相比特朗普在任期内先后撤销奥巴马政府的清洁能源计划、退出巴黎协定、降低燃油车能耗要求等“逆潮流”行为,民主党候选人拜登则在竞选初期就提出了2万亿美元的“清洁能源计划”,并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。

据统计,迄今全球已有中国、日本、韩国、英国、加拿大、瑞典和欧盟等国家和地区启动碳中和目标。

光伏硅片预计未来产能可以达到400GW。行业对大硅片已达成共识,存量未来3-5年有1w多台长晶炉需要淘汰,增量未来2年可以看到200GW订单,很多新玩家进入,21年订单预期好。

其中,中国提出要在2030年之前实现二氧化碳排放达峰,到2060年实现碳中和目标。日本首相菅义伟宣布将在2050年实现碳中和。韩国总统文在寅表示,要与国际社会一起致力于在2050年实现碳中和目标。2020年11月,加拿大政府明确要在2050年实现碳中和。

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在欧洲地区,欧盟、英国预计到2050年实现碳中和,瑞典宣布要在2045年实现碳中和。德国表示,要在2050年前实现碳中和。

美国特朗普虽是退出了《巴黎协定》,但继任者拜登明言,美国将重返《巴黎协定》和世界卫生组织。因此,拜登入主白宫后也将很快制订碳中和目标。

长晶炉单月产值7亿元左右,精密制造+供应链管理提升产能。目前长晶炉产能25台/天,一个礼拜工作6天,单月产值7亿元左右。精密制造实现0库存放大产能,零部件的供应链也在同步扩产。

光伏行业之后规模比技术更重要。在大硅片成本中,设备折旧占比已经不再是第一位,客户更看设备商的能力是配套效率:

1)交付能力,除了晶盛,没有企业可以做到1个月交付500台长晶炉,交付能力还有提升空间。

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2)服务能力,设备到场后1个礼拜就可以投入运营和产量爬坡,并且稳定保持产量。

3)未来研发潜力,供应商有没有持续的研发能力,提高设备产能和降低能耗。

产业链各环节龙头

通威股份(单晶硅料龙头 + 电池片+组件)

隆基股份(单晶硅片龙头+光伏组件+全产业链)

福莱特(光伏玻璃龙头)

福斯特(EVA胶膜龙头+光背板玻璃)

锦浪科技(串式逆变器)

阳光电源(逆变器、EPC)

固德威(并网逆变器、储能逆变器)

南都电源(储能)、比亚迪(储能)

天合光能(组件+电站运营)

爱康科技(边框、电池板、安装支架、电站运营)

特变电工(电站运营)

正泰电器(电站运营)

其他:东方日升、京运通、中信博、固德威、奥特维、帝科股份、上能电气、英杰电气、金博股份、晶科电力、赛伍技术、三峡新能源、新疆大全

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