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股票买卖最佳时机(我们应该什么时候卖出股票)

股票买卖最佳时机

今天我主要谈想谈一下在什么时候我们应该卖出股票的。当然,这仅仅是我个人的观点,不能作为你投资决策的一个依据。毕竟投资最重要的还是独立思考。

首先很多人讲炒股要及时落袋为安,我觉得落袋为安的说法是不成立的。除非你是真正的永远的退出股票市场,再也不做了。否则永远不能说是落袋为安。因为就算你这次卖掉股票。换成了现金。但是下次你可能又会买新的股票,可能会把你之前赚的钱又给亏掉了。所以所谓的落袋为安,个人觉得是不成立的。

如果你仅仅是依靠k线图技术分析来做股票,其实是非常的危险的。很容易就会被割韭菜。刚开始我也是做各种技术分析,研究各种技术指标。但是我很快就发现。这些好像不太灵,因为你总是赚小钱,亏大钱,而且会导致你的情绪的波动也会比较的大。所以我就开始研究其他的投资理论,后来发现长期投资价值投资的理论比较适合自己。因为我感觉这也是比较符合逻辑的。

股票买卖最佳时机

股票其实就是公司的一个所有权,就算你买了只有一股,那也是公司的一个股东。所以最后只有公司发展得好了,股东才能有钱赚。而且如果你拉长k线图来看的话,真正推动股价长期上涨的只有公司的基本面。其他的比如技术面、资金面等等都是都只是一种噪音而已,对长期的股价走势其实是没有什么影响的。

我们可以简单地想一个道理,比如一家公司2019年的PE是20倍,可是他的净利润能够保持一个50%的增长。假设公司在2020年的1月1号停牌,就是股票不会再有任何的交易。那么到了2020年年尾,PE就会变成13.3倍。2021年的PE就会变成8.9倍,2022年就是5.9倍,2023年就是3.95倍。那到时候如果这股票恢复交易了。他很快就会成为整个市场上最抢手的股票,因为估值这么低,而成长性又这么好,股价肯定就会暴涨。

如果这家公司的股票这几年没有停牌的话,中间股价的走势肯定会受到技术面、情绪面、资金面的影响从而也会上下的起伏,波动的。但是如果你看他几年后的股价,结果肯定还是一样的。这些其实都只是他长期走势的一个噪音而已。真正推动股价上涨的其实只有公司的基本面,所以你在决定一个股票是不是应该卖出的时候。还是要看公司的基本面的情况。

如果做股票时间比较长的人就会发现,很多时候,一只股票的k线图已经跌得非常难看了,但是事后看的话,这个时候往往却是他最佳的一个买入的时机。而有的股票看着k线图很漂亮。但是他突然就会掉头向下。所以如果仅仅依靠图形来判断买点和卖点的话,其实是非常危险的。

我们个人在判断一只股票该不该卖出的时候,并不是看这只股票上赚了多少钱。而是看当初买入它的时候,这个投资逻辑现在还成不成立。举个例子,假如有家公司,我是基于当时看好他的社交上的垄断优势而买入的。但是,突然有一天,我发现了市面上出现了一个非常强劲的竞争对手,很可能会动摇它的社交的垄断优势,那肯定会就会选择卖出了。因为当时我投资他的逻辑已经不存在了。

所以如果你在这家公司基本面的投资逻辑如果发生了变化,这时候你卖出就是没有错的。但是如果公司一直是朝着你所预计的这种方式再发展。那其实你就不用去管其他的噪音,比如什么市场面、技术面的东西,你可以坚决的长期持有。你可以不太CARE别人的观点。

还有两种情况,我们也应该选择卖出股票。第一种是公司股票的估值已经的确是贵得离谱了。如果觉得严重高估的话,我会选择卖出一部分,但是我还是会留一部分。

第二种情况,我也会选择卖出股票。如果发现了更好的一个投资标的,他拥有更好的一个成长性,而且有更低的一个估值。那我就会卖掉一些股票,换成这个新的股票,当然还有很多人是担心现在的大盘是不是有崩盘的风险?其实我个人的看法是,真正优秀的成长股,它是可以穿越。经济周期的。就是说他是可以穿越牛熊的。如果股价因为大盘指数调整的关系出现了下跌的话。反而是很好的一个买入的机会。

如果你是保守型的投资者,很多人会选择在股票涨多的时候就卖掉一部分,降低一点仓位,然后等股价调整之后再买入。但是这种大牛股其实往往都是很难做到高抛低吸的。一般都是你一旦卖掉之后,就很难有机会能够再买回来。其实很多人做股票都买到过这种超级大牛股,比如美股的google、facebook、apple、港股的腾讯等等。大部分人都是玩短线赚了一点小钱就把大牛股给卖掉了。然后又把钱去买了很多不怎么样的股票,这样不停地买进卖出,不停地换股票玩,但其实如果你回头来看的话。当时如果不这么折腾,而是就一直拿着这个牛股不卖的话,现在肯定是赚大发了。折腾的结果一般就是到最后其实也没赚到多少钱。

当然这里有个核心的问题还是选股票,因为只有选出了真正的优秀的,有长期竞争力的公司,才能够玩这种长期投资的。对于一般的平庸的公司,你是不能够这么玩的。

股票买卖最佳时机

至于要怎么来选股,主要就是看这个公司是否具有长期的竞争力,是否有护城河。其实这也是从股神巴菲特的书里面学过来的。因为你在给一个公司来估值的时候,你需要去预测他未来5-10年的一个业绩的增速。

估值的核心就是要去预测未来。未来要怎么来预测?股神巴菲特的方法就是去寻找那些有护城河的公司。简单的说就是你能做到一些别人做不到的东西。因为只有这样,他未来5-10年的一个业绩才能够有一个保证,不至于一下子就被竞争对手所打倒。

对于这样的公司,你去给他估值才会更加的准确,投资的风险也就会大大地降低。而反观那些没有核心竞争力的公司,也许他今年的业绩增速还很好,但明年可能就会有强大的竞争对手进来。和你抢肉吃。如果一家公司没有护城河,很快的就会被市场竞争冲击到,到时候公司的利润率就会大幅的下滑。你要给这样的公司来估值,基本上就只能靠猜了。所以投资这样的公司,它的风险是不可控的。

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